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              央行緊縮引發衰退擔憂重燃 美股道指創近兩年新低

              2022-09-30 08:11:16來源:智通財經

              周四,央行緊縮引發衰退的擔憂重燃。標普道指刷新周二所創的兩年新低,納指逼兩年低位。美國失業數據顯示就業市場保持韌,二季度GDP顯示美國陷入技術衰退,今年美聯儲票委重申鷹派立場。2年期英債收益率曾升逾40個基點、10年期收益率升逾20基點;10年期美債收益率曾升逾10個基點。歐盟天然氣跌超9%,跌離兩周高位。倫鋁基礎金屬普漲。

              【美股】截至收盤,道指跌458.13點,跌幅為1.54%,報29225.61點;納指跌314.13點,跌幅為2.84%,報10737.51點;標普500指數跌78.57點,跌幅為2.11%,報3640.47點。龍頭科技股全線收跌,特斯拉(TSLA.US)收跌6.8%,跌至7月26日以來低位。FAANMG六大科技股中,蘋果(AAPL.US)收跌4.9%,連跌兩日至7月5日以來低位;Facebook母公司Meta(META.US)跌3.7%,創2018年12月以來新低;亞馬遜(AMZN.US)跌2.7%,谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US)跌逾2.6%,奈飛(NFLX.US)跌2.2%,微軟(MSFT.US)跌1.5%。芯片股下跌,英偉爾(INTC.US)跌2.76,,AMD(AMD.US)跌6.17%,和英偉達(NVDA.US)跌4.05%。

              【歐股】德國DAX30指數跌1.71%,英國富時100指數跌1.77%,法國CAC40指數跌1.53%,歐洲斯托克50指數跌1.69%。

              【亞太股市】日經225指數漲0.95%,韓國KOSPI指數漲0.08%,越南VN30指數跌1.14%,印度尼西亞雅加達綜合指數跌0.58%,泰國SET指數跌0.43%,印度孟買30指數跌0.33%,富時新加坡海峽時報指數跌0.04%。

              外匯】追蹤美元兌歐元等六種主要貨一籃子匯價的ICE美元指數(DXY)處于112.20下方,日內跌逾0.4%,在連漲六日后連跌兩日,跌幅不及周三的1%以上。

              【加密貨】比特在美股早盤曾跌破1.89萬美元刷新日低,收盤時處于1.95萬美元下方,日內跌0.7%左右。以太坊跌0.97%,報1332.39美元。

              【黃金】COMEX 12月黃金期貨收跌約0.1%,報1668.60美元/盎司,約黃金期貨回落,在周四歐股盤前刷新日低時跌至1649.3美元,日內跌逾1.2%。

              【原油】連漲兩日的國際原油期貨盤中轉跌。WTI 11月原油期貨收跌1.12%,報81.23美元/桶。布倫特11月原油期貨收跌0.93%,報88.49美元/桶。

              【基礎金屬】倫敦基本金屬齊漲。LME期銅漲1.34%,報1521.5美元/噸;LME期鋁漲5.41%,報2239美元/噸;LME期鋅漲3.15%,報2943美元/噸;LME期鉛漲1.69%,報1867美元/噸;LME期鎳漲3.1%,報22480美元/噸;LME期錫跌1.06%,報20509美元/噸。

              【宏觀消息】

              美國二季度實際GDP年化季率終值為-0.6%,經濟陷入技術衰退。美國商務部周四公布的數據顯示,美國第二季度實際GDP年化季率終值為-0.6%,與預期一致,前值也為-0.6%。修正后的數據顯示,連續第二個季度萎縮,經濟陷入技術衰退。美國二季度個人消費支出(PCE)年化季環比終值為2%,預期1.5%,前值1.5%。美國二季度核心個人消費支出(PCE)物價指數年化季環比終值為5.6%,預期4.4%,前值4.4%。其次,美國商務部在其對GDP數據的年度修正中表示,2021年GDP增長了5.9%。這一增幅高于此前公布的5.7%。2020年美國GDP為-2.8%,此前公布的數據為-3.4%。

              美國初請失業金人數意外降至5個月低點,勞動力市場仍強勁。美國勞工部周四公布的數據顯示,美國截至9月24日當周初請失業金人數降至19.3萬人,為2022年4月23日當周以來新低,市場預期為21.5萬人。這表明在經濟不確定的情況下,勞動力市場仍然相當強勁。美國截至9月17日當周續請失業金人數降至 134.7萬人,仍處于歷史低位,市場預期為138.8萬人。

              美國房貸利率飆升至6.7%,為2007年以來最高水。美國住房抵押貸款巨頭房地美公司周四(9月29日)發布的數據顯示,美國30年期固定抵押貸款利率升至6.7%,創下2007年以來新高,也是該數據連續第六周上升。這導致買家需求下降,美國房價增速也出現放緩。截至9月22日當周,30年期固定抵押貸款利率的均值為6.29%。房地美指出,一周時間出現如此大幅的波動,幾十年來也只發生過幾次而已。

              德國初步認定:致北溪泄露的爆炸裝置“威力巨大” 不排除相關國家所為。知情人士透露,德國安全部門已經初步認定,北溪管道泄露是“能量巨大的爆炸裝置”所致,該裝置的威力相當于500公斤的TNT。需要指出的是,德國的推測數據比先前的一些推測還要激進,遠超瑞典烏普薩拉大學預測的100公斤TNT。報道指出,該結果也支持蓄意破壞“北溪”管道是國家行為的假設。此前,德國經濟和氣候保護部長哈貝克就指出,德國政府確信管道泄漏并非自然發生或材料老化所致,而是“有針對的襲擊”。瑞典、丹麥兩國首相也表示這“顯然是有意為之”。

              應對能源危機,歐盟又有“新招”:建立新的天然氣交易基準。歐盟希望建立一個新的液化天然氣(LNG)交易基準,因為它認為,隨著俄羅斯削減天然氣供應,以及歐洲的LNG進口量持續飆升,當前的定價機制已經失衡。當地時間周四(9月29日),歐盟委員會發表文件稱,市場參與者可以自愿使用替代的LNG價格基準,該基準應基于可核查的LNG貨運價格,以確保它能反映出這種燃料的真實價格。歐盟委員會在文件中指出,這一基準將限制(管道)基礎設施對價格形成的負面影響,因此預計將使價格更接世界市場水。

              德國豪擲至多2000億歐元補貼天然氣價格,強調此舉“和英國不一樣”。當地時間周四,德國總理朔爾茨、經濟部長哈貝克和財政部長林德納共同舉辦發布會,推出了一項最高可達2000億歐元的天然氣價格補貼計劃。通過借錢引入一項緊急的居民和企業天然氣價格限制,限價與市場采購天然氣價格的差額則由德國政府買單。朔爾茨承諾,德國政府將采取一切手段確保價格下降。為了補貼這項政策,德國政府重啟了疫情期間設立的經濟穩定基金,并授權其最多向市場借貸2000億歐元。同時德國政府也放棄了征收天然氣稅的計劃,以免刺激價格進一步走高,但針對能源企業的暴利稅仍在計劃中。

              美國眾議院投票通過并購反壟斷法案。當地時間9月29日,美國國會眾議院投票通過了一項法案,該法案將提高對并購案的反壟斷審查力度,并加強各州在反壟斷過程中的作用。該法案以242票對184票通過,接下來將提交參議院表決。

              【個股消息】

              美光科技(MU.US)Q1指引不及預期,恐預示芯片市場低迷態勢持續加劇。財報顯示,美光Q4營收同比下降約20%至66.4億美元,為兩年多來的首次下降,市場預期為66.93億美元。凈利潤為14.9億美元,同比下降45%,市場預期為13.76億美元,每股收益為1.35美元,上年同期為2.39美元,市場預期為1.198美元。展望未來,美光科技預計第一季度的營收約為42.5億美元,相比之下,分析師均預期為60億美元;剔除部分項目,預計每股收益約為0.04-0.10美元,而分析師預期為0.87美元。

              3B家居(BBBY.US)Q2銷售額創2006年以來最低,凈虧損擴大至3.66億美元。財報顯示,該公司Q2凈銷售額為14.37億美元,不及市場預期,同比下降28%,這也是連續第五個季度出現兩位數的下降;凈虧損為3.66億美元,上年同期凈虧損為7300萬美元;調整后攤薄每股虧損為3.22美元,不及市場預期。

              亞馬遜(AMZN.US)收購iRobot(IRBT.US)交易受民主黨議員阻撓。美國民主黨議員Elizabeth Warren和其他五名國會議員正在敦促美國聯邦貿易委員會阻止亞馬遜(AMZN.US)收購iRobot (IRBT.US)的計劃。Warren表示:“鑒于亞馬遜侵犯消費者隱私的記錄,以及他們的反競爭合并歷史,以增強其壟斷力量,聯邦貿易委員會應該反對亞馬遜和iRobot的交易。”上周一,兩家公司披露,均收到了美國聯邦貿易委員會的第二次請求。上個月初,亞馬遜同意以61美元每股的價格收購消費機器人公司iRobot,總現金交易價值約為17億美元,其中包括iRobot的凈債務。

              百事可樂(PEP.US)考慮買斷工齡及裁員。消息人士對媒體表示,由于宏觀經濟原因,百事可樂(PEP.US)可能會采取削減成本的措施,正考慮針對55歲以上的員工買斷工齡,并在業務狀況惡化時進行額外裁員。

              【大行評級】

              美銀:將蘋果的評級由“買入”下調至“中”,目標價由185美元下調至160美元

              德銀:予聯合利華(UL.US)“買入”評級。

              瑞穗:將美光科技(MU.US)的評級從“買入”下調至“中”。

              關鍵詞: 央行緊縮引發衰退擔憂 美股道指 2年期英債收益率 10年期美債收益率

              責任編輯:孫知兵

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